Thorkil og Henrik flyver til Barcelona og leier bil...
...sætter straks kursen ud af fascistiske Francos Spanien...
...og plukker danske blaffere op i Andorra.
Videre gennem Frankrig...
...til Gardasøen og opera i Verona.
Gennem Trieste og ind i Jugoslavien.
Krka i Jugoslavien.
Thorkil bader.
Pause på stranden...
...hvor vi hygger os...
...mens vores penge bliver stjålet fra bilen.
Herefter går det på økonomisk lavblus, sammen med en amerikansk blaffer...
...til Sarajevo.
Vi slutter af i Wienerwald og Wien, hvorfra vi flyver hjem - sultne og ludfattige.
Vores rute.
